Зуко на своём корабле преследовал летящего Аппу с Аангом, Каей, Соккой и Момо. Чтобы сбить зубра, принц приказал воинам создать огненный шар. Аппа снизился до уровня океана и ушёл от разрывов, но потревожил морского змея. Зубр смог ускользнуть от зубов огромного чудовища, и тот обратил своё внимание на корабль. Зуко прервал преследование и создал огненный шар, чтобы справиться с новым противником.
Друзья остановились на красивом пляже. Кая, с помощью магии воды, попыталась наполнить бурдюк, но Сокка своим скептическим замечание относительно магии отвлёк её и поток воды обрушился на Аанга и Момо. Аанг высушил себя и лемура, создав струю воздуха. Он встал, чтобы показать Кае правильное положение ног во время магических пассов. В качестве своей цели он избрал связку бананов на дереве, стоящем вдалеке. К сожалению, те же фрукты понравились Сокке, который достал свой бумеранг. Удар Аанга пришёлся первым, и от бананов осталось только мокрое пятно, а выстрел Сокки сбил только веточку. Разозленный Сокка подошёл к Аангу и высказал ему и Кае, что они только играют, а им нужно добыть еды. Девушка отказалась отпускать Аватара одного, так как это опасно и Сокка ушёл за едой один. Он обнаружил спелые ягоды, но у них был ужасный вкус. В этот момент его поймали двое воинов Огня верхом на носорогах Комодо.
В это время, Кая и Аанг крепили вожжи на рога Аппы. Точнее, работала только девушка, а Аанг спокойно лежал на голове зубра. Тогда Кая прикрикнула на него и мальчик тут же принял смиренную позу и подарил её цветок. Девушка рассмеялась, но, посмотрев вдаль, встревожилась, что Сокки так долго нет. Аанг предложил воспользоваться планером и, усадив девушку наверх, полетел на разведку. Они увидели связанного Сокку, которого солдаты отвезли в крепость. Внутри неё рабочие возводили огромную статую. Кая сказала Аангу оставаться среди скал, так как он очень важен и нельзя, чтобы его схватили. Пока она спускалась со скалы, в крепость прибыли Зуко и повозка с поверженным морским змеем. На руке у принца сидел его драконий ястреб.
Аангу очень быстро надоело играть с Момо, и он решил полететь в крепость. Тем временем Зуко набросился на Сокку, напугав его огненным дыханием. В этот момент стражники привели Каю. Теперь у Зуко было сразу два пленника, знающих об Аватаре. Внезапно появился Аанг, пролетев в сантиметрах над головой принца. Зуко приказал схватить его, и Аватара окружила группа солдат. С помощью магии, Аанг легко раскидал их и перепрыгнул на строительные леса. Зуко отбросил Сокку и Каю в глубокую яму, а сам начал пускать струи огня, стремясь попасть Аватара. К нему подбежал воин и сказал, что так можно повредить статую, но принц отбросил его в сторону и побежал к верёвке натянутой на блок, чтобы подняться наверх лесов. Аанг уже находился там и очень удивился, увидев Зуко. Разгорелась ожесточённая схватка.